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建材行业概念:
1、水泥行业:水泥价钱震动上行,市场需求持续恢复。估计4月中旬,跟着气象好转,需求赓续增长,在消化库存的同时,各地水泥价钱也将会有所上升。建议重点存眷国内水泥龙头企业海螺水泥。
2、玻璃行业:产物活动性明显增长,下流加工企业根本恢复。现货价钱涌现了必定幅度的调剂,以正常产销为根本的状况,同时部门产能增减变更和调剂。
建筑行业概念:财务政策+泉币政策连续加码,严重项目复工率快速晋升,重点引荐受益显著且估值低位的基建家当链。1)定向降准迎宽松资金面,活动性晋升利好建筑企业。海外疫情明显恶化,提振内需箭在弦上。央行时隔仅20余天宣告二次降准,三管齐下引诱实体利率下行。我们以为,三月底四月初政策密集落地将有利于提振市场信念,定向降准将有助于晋升建筑平易近企、中小企业融资才能,缓解资金链压力。2)基建发力合法时,PPP项目加快落地稳投资。据327会议精力,二季度政策重心将从2-3月统筹掌握疫情和恢回生产,改变为在统筹掌握疫情和恢回生产的基本上,有用扩展内需。从招招标情形来看,基建投资确有发力迹象。我们以为,在逆周期调理加码、平和宽松政策情况下,基建家当链将直接收益,引荐存眷受益最为明显的家当链前端设计行业,重点引荐苏交科与中设团体。
投资建议:亚士创能、伟星新材、东方雨虹、中材科技、苏交科。
风险身分:海外运营风险,行业库存压力等。

[投资评级界说]

公司短期评级

以报告日起6个月内,公司股价相对同期市场基准(沪深300指数)的表示为尺度:激烈引荐:公司股价涨幅超基准指数20%以上
谨慎引荐:公司股价涨幅超基准指数5-20%之间
中性:公司股价更改幅度相对基准指数介于±5%之间
回避:公司股价表示弱于基准指数5%以上

公司长期评级
A:公司长期竞争力高于行业均匀程度
B:公司长期竞争力与行业均匀程度分歧
C:公司长期竞争力低于行业均匀程度

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