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中泰国际:丘钛科技目标价14.70港元 给予买入评

2020-04-16 15:28分类:基本分析 阅读:

 

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中泰国际每日晨讯:3Pq

TMT:丘钛科技(1478 HK;买入;目标价:14.70港元)3月产品结构持续改善,估值吸引3Pq

丘钛科技公布3月销量数据,摄像头模组销售数量为3,271.8万件,同比下降6.0%,环比增长135.4%;其中,1000万像素及以上摄像头模组销售数量为2,213.9万件,同比增长45.1%,环比增长106.7%,其中3200万像素及以上摄像头模组销售数量为789.6万件,同比增长84.3%,环比增长207.1%;800万像素及以下摄像头模组销售数量为1,057.9万件,同比下降45.9%,环比增长231.4%。3月指纹识别模组销售数量为761.0万件,同比下降3.5%,环比增长107.9%;其中,屏下指纹识别模组销售数量为466.0万件,同比增长1.9%,环比增长101.4%;非屏下指纹识别模组销售数量为295.0万件,同比减少10.9%,环比增长119.2%。3Pq

中泰国际评论:3月公司摄像头模组及指纹识别模组销售数量均同比下降,主要由于受疫情防控影响部分人员到达后未能马上投入生产,均环比增长,主要由于公司已全面复工(2月受疫情影响复工延迟)及季节性因素。3月1000万像素及以摄像头模组销售数量保持高速增长,尤其是3200万像素及以上摄像头模组销售数量增长强劲,产品结构持续改善,20年首3个月1000万像素及以上摄像头模组销售数量占比达69.5%,其中3200万像素及以上摄像头模组销售数量占比达25.0%。3月屏下指纹识别模组实现同比增长,20年首3个月屏下指纹识别模组占比进一步提升至57.7%,产品结构持续改善。我们认为随着中国疫情接近尾声,中国手机销量将逐渐反弹,公司收入主要来自中国客户,且手机拍摄持续升级,预期全年受影响有限,目前估值吸引。3Pq


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