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  报复性反弹席卷全球股市!

  昨晚,美股史诗级暴涨,道指狂飙1600点,外围暴涨的气氛烘托下,A股表现也令人期待。

  4月7日上午,A股开盘果然大涨,上证综指跳空高开、收复2800点失地,创业板指数一度超3%以上。盘面上,军工、建材、消费等板块轮番上涨,市场呈现普涨行情。

  截至午盘收盘,上证综指涨1.74%,深证成指涨2.71%,创业板指涨2.85%。当天上午,A股两市总市值飙升超1.2万亿。

  

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  北上资金重返市场,扫货凶猛。开盘后,短短半小时,北上资金净流入已超50亿以上。当天上午,北上资金净流入超86.9亿。创下近一月以来净流入高峰。

  

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  政策放松信号明显。央行超预期定向降准,超额存款准备金率时隔12年后重新下调,4000亿资金驰援市场。不少机构喊出:4月超预期宽松即将到来。

  从当前局势看,全球疫情似乎出现缓和迹象,昨日新增7.29万例,创一周来新低;美英日先后大手笔刺激经济;国内复工进一步提速。资金信心和风险偏好重获修复,全球股市真的反转了?

  三大指数集体飙升

  A股收复2800点关口

  结束艰难磨底,A股启动反弹模式。

  在美股暴涨氛围烘托下,A股今日全线反攻,上演快速上攻态势。当天上午,上证综指跳空高开,大涨超1.64%,并迅速收回2800点重要关口。截至午盘收盘,上证综指涨1.74%。

  

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  深成指开盘高开高走,随后涨幅进一步扩大至2%以上。截至午盘收盘,深成指涨2.71%。

  

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  创业板表现同样强烈,上午开盘后,指数高开2%,随后涨幅继续扩大,盘中一度涨超3%。截至午盘收盘,创业板指涨2.85%。

  

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  当天上午,万得全A指数大涨超2.32%,成交额突破4500多亿。

  

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  两市超3654只个股上涨,其中100只个股涨停。仅105只个股下跌。

  

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  同时,港股市场同样迎来集体飘红时刻,恒生指数小幅微涨。而此前受瑞幸造假牵连的神州租车盘中暴涨超40%以上。据神州租车今日早间发布的紧急澄清公告显示,其未持有瑞幸咖啡任何美国存托股份或其他证券,且未参与任何商业交易。

  

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  市场出现普涨格局

  军工、金融科技等概念活跃

  从盘面上看,当天农业、消费、北斗导航等板块领涨,卫星互联网、金融科技等题材热点纷呈。

  

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  其中,北斗导航板块快速走强,军工股大获资金追捧。据人民日报,4月4日,第五十五颗北斗导航卫星,也即北斗三号最后一颗组网卫星,已如期运抵西昌卫星发射中心,这标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。

  

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  同时,金融科技、数字货币等概念股表现活跃,多只概念股涨停。消息面上,日前央行召开会议,明确推进法定数字货币研发工作,系统推进现金发行和回笼体系改革,加快推进钞票处理业务、发行库守卫和发行基金押运转型。

  

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  国泰君安(601211,诊股)计算机团队认为央行数字货币或将在疫情之后加速推出,根据测算,数字货币或将给银行IT市场带来百亿增量空间,抬升银行IT行业的整体景气度。

  值得注意的是,市场资金偏好上升,炒作气氛卷土重来。当天农业股再度掀起涨停潮,其中龙头股金健米业(600127,诊股)继续涨停,实现11天9个涨停。

  

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  分析认为,场内资金炒作粮食类个股或源于部分国家宣布限制粮食出口、市场担忧粮食危机出现的恐慌。不过,我国粮食产量充足,暂无供应和消费受限问题。这也意味着,资金在A股玩起的屯米游戏,缺乏基本面支撑,最终可能将成为游资割韭菜的对象。

  北上资金半日狂扫86亿

  市场重回流动性充裕局面

  外围市场涨声一片,无疑也调动了北上资金重返A股市场。

  当天上午,被称为“聪明资金”北上资金重启疯狂扫货模式。短短半日,北上资金净流入已经超86亿元。

  

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  实际上,此次市场情绪乐观,无疑也和宽松政策信号强烈有关。

  4月3日下午,央行宣布,为支持实体经济发展,促进加大对中小微企业的支持力度,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。

  另外,中国人民银行决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

  今日上午,上海银行(601229,诊股)间同业拆放利率Shibor全线下行,隔夜品种下行19.5bp报0.8060%,7天期下行5.8bp报1.7730%,14天期下行15.5bp报1.3820%,1个月期下行8.2bp报1.6590%。

  

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  此外,国债期货持续拉升,10年期国债期货主力合约涨0.66%,突破前期高点,创上市以来新高,5年期国债期货主力合约大涨近1%。

  许多机构对4月出台超预期宽松政策充满期待。目前政策宽松的方向主要有两个方向:一是一是4月中下旬MLF、LPR的跟随降息,在前期逆回购利率下调20个基点后,中旬新作MLF时有望利率同幅下调20个基点,进而带动LPR报价利率下调;二是面向中小银行新增的1万亿再贷款再贴现具体政策将出台。

  方正证券(601901,诊股)首席经济学家颜色表示,在一季度数据公布以后,政治局开会有可能针对经济形势的变化做出相应的调整部署,进一步加大财政和货币政策宽松力度,我们不排除到月底政治局开会以后出现超预期的宽松,包括2-4万亿的特别国债,也包括可能对存款基准利率的调整。

  亚太股市延续涨势

  延续此前上涨态势,亚太股市持续走强。

  4月7日上午,亚太股市继续大涨,其中日经指数盘中涨超3%,不过截至午盘11点40分左右,涨幅回落。

  

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  消息面上,日本首相安倍晋三表示,计划宣布价值约108万亿日元(约合7万亿人民币,或1万亿美元)的经济刺激方案。安倍表示,已与日本自民党就108万亿日元的经济刺激方案达成一致意见。

  印尼指数有所回落,盘中下跌超1%以上。前一日,印尼雅加达综合指数盘中一度上涨2.6%,自3月24日的低点涨幅达到20%,进入到技术性牛市。

  

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  此外,印度、泰国、新加坡、新西兰等主要指数涨幅居前。

  

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  全球疫情局势缓和

  新增病例创一周以来新低

  据美国约翰斯?霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎疫情实时统计系统,全球新冠肺炎确诊病例昨日新增7.29万例,单日新增创一周以来新低。其中,美国新增2.95万例。

  其中,欧洲疫情出现趋缓迹象:西班牙卫生部5日发布的数据显示,新增死亡病例为近10天来最低。意大利的新增死亡病例也呈现3月20日以来的最低值。此外,德国新增病例已经连续两日下降。因此,单从数据上看,欧洲多国的疫情蔓延速度出现放缓迹象。

  

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  美国方面,纽约州的疫情也有所缓和,州长科莫在当地时间5日表示,前一天纽约州的新增死亡病例594例,而这是新冠肺炎疫情在纽约州暴发以来,单日死亡病例数量首次下降。

  美总统特朗普称,截至目前已有迹象让他“看到了隧道尽头的曙光”,他还肯定了美国政府应对新冠肺炎所做出的努力,称“希望在不久的将来,我们会为自己所做工作感到骄傲。”

  

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  国际知名投行摩根大通近日发布报告称,近日美国虽然新冠病毒感染人数的总量仍在快速增长,但相当多州的增速正在放缓,这一趋势如果持续下去,股市的下跌有望放缓。

  截至周一收盘,标普500指数已经从上个月23日创下的低点反弹了21%,而道指累计反弹了超过了24%。

  

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  实际上,全球疫情数据缓和也和各个国家采取的严控措施相关。4月5日,伊朗、西班牙新增确诊病例5天平均数已连续呈现下降趋势,这两个国家此前采取的“社交疏远”、“封城”等严格防控措施逐渐奏效。

  数据显示,4月5日,意大利累计新冠确诊病例128948例,当日新增死亡病例525例,为3月20日以来的最低值。

  A股走出底部?

  后续如何把握投资机会

  一边是全球疫情放缓,一边是国内重磅政策不断推出,加上复工复产计划加速推进,进入4月的A股似乎迎来向好的局面。

  那么,A股底部是否已经到来?

  中信证券(600030,诊股)认为,A股见底的三大信号逐渐明确:

  一是外部信号,全球“美元荒”的流动性风险缓解,风险资产定价机制修复,市场从恐慌期切入冷静期;

  二是国内流动性信号,配置型资金主导北向资金恢复净流入,产业资本回购和增持日益频繁,未来以战投渠道入场意愿增强;

  三是政策信号,中央政治局会议凝聚共识后,货币、财政等一揽子政策落地提速。

  安信证券研究认为,近期全球市场逻辑已经逐步从流动性恐慌中走出,以油价为代表的大宗商品开始触底企稳,暗示市场开始重新审视疫情对于实体经济的冲击。以A股为代表的部分疫情控制较好地区的风险资产开始逐步受到全球配置资金青睐,也反映了全球配置资金开始回归理性。

  兴业证券(601377,诊股)策略表示,对于A股而言,中国制度等一系列优势条件,有望使得A股率先走出困境。中国在经历了15-17年“三去一降一补”,供给侧改革和金融去杠杆后,整体经济、股票市场较海外处于相对更健康状态。

  “当前中国经济比以往任何时候抵御外部冲击都要强,我们14亿人强大的内需市场、消费在经济体系重要程度强于以往。制度优势在公共卫生事件和经济发展中的优势,让全球投资者有望重新认识。从大类资产、全球资产配置等视角来看,中国股票市场是优选项。”兴业证券指出。


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