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  延续强势,医药板块4月9日盘中再度走强,截至发稿,景峰医药(行情000908,诊股)、天宇股份(行情300702,诊股)、海特生物(行情300683,诊股)、国农科技(行情000004,诊股)、盘龙药业(行情002864,诊股)、人福医药(行情600079,诊股)等涨停,美诺华(行情603538,诊股)逼近涨停,博瑞医药、普洛药业(行情000739,诊股)、康龙化成(行情300759,诊股)涨幅超8%。yU5

  对于该板块,渤海证券指出,国内疫情逐渐被控制,而海外形势日趋严峻,受产能和技术限制,海外的疫情防护和患者救治必要设备极度短缺,比如口罩、手套、体温仪和呼吸机等,导致我国该类设备提供商出现供不应求的状态;同时,由于疫情对原料药生产国的影响极大,全球原料药出现供货紧俏的状况,提升了国内原料药企的订单数量和供货价格,投资者可短期关注该类标的。yU5

  川财证券建议关注以下三个方面:yU5

  (1)特色原料药。在特色原料药行业常态化的“供给侧”改革之下,因为行业壁垒出现提升,优质原料药企的护城河加深,因此,回报率也将显著提升,而作为具有技术、产能和产业一体化多方驱动的特色原料药企业,随着国内原料药市场需求的提升,以及通过海外GMP认证和DMF备案数量的不断累积,板块的长期投资价值将凸显。建议关注具有较高技术优势,拥有海外GMP认证工厂,以及产业链延展逻辑顺畅的特色原料药企业,相关标的:富祥股份(行情300497,诊股)和普洛药业。yU5

  (2)医药外包及高端仿制药。医药外包行业作为医药研发及生产过程中的卖水人,成熟的CRO或CDMO企业形成自己的规模优势与进入壁垒,订单驱动的盈利模式受单个企业经营变动的影响较小,拥有更为确定的增长属性,从医药外包行业估值上看,医药外包行业PE(TTM,整体法)为76倍,相较医药生物板块整体溢价94.46%,整体医药外包板块景气度有望持续,相关标的:泰格医药(行情300347,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)和健康元(行情600380,诊股)。yU5

  (3)医疗器械。随着疫情不断扩散,疫情有关高端器械、高端体外诊断产品及高值耗材有望迎来高速发展周期,一方面,与疫情相关的核酸检测、PCR检测、消毒感控、呼吸机等产品一季度需求激增,而随着海外疫情的蔓延,医疗器械的需求缺口由国内转向海外。另一方面,今年以来中央文件频频提到,要加快补齐我国高端医疗装备短板,看好高端医疗设备的国产化进程加快、以及分级诊疗推进下体外诊断设备的需求扩容。建议关注:鱼跃医疗(行情002223,诊股)、大博医疗(行情002901,诊股)、凯利泰(行情300326,诊股)、万孚生物(行情300482,诊股)、基蛋生物(行情603387,诊股)和迈克生物(行情300463,诊股)。yU5


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