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        本文由作者运浩编辑,主要的关键字是:161025,铜箔,公司;该文章主要讲述了以下内容:

           。 。 。公司是中国重要的锂铜箔制造商:嘉园科技主要从事锂铜箔的生产和销售,2018年实现收入11.53亿英镑(同比+103.68%),母公司实现净利润1.76亿英镑(同比+107.1%)。2018年的高业绩增长主要得益于6亩;m锂铜箔的数量。该公司是中国为数不多的能达到6亩的公司之一。m产品大规模生产企业,产品具有较高的盈利能力(2018年毛利率39%),主要客户是CATL。  。 。 。间伐是未来的趋势,6亩;M铜箔在电力领域的渗透率加快:铜箔的减薄符合电池高能量密度的趋势,降低消耗可以降低成本。CATL最早将于2018年启动6 & mum铜箔开关,目前已达到90%以上的渗透率;比亚迪、郭萱高科技等国内电池制造商也在积极引进6μ;m铜箔,国产6μ;预计M铜箔的磁导率将提高到55%以上。国外如LG和SK已经开始小批量使用6μ。预计未来2-3年将是一个大规模的切换窗口期。  。 。 。6μ;m .铜箔的供应和发放受到限制,2020年可能会出现周期性短缺:在铜箔减薄过程中,对企业设备精度、添加剂配方等的技术要求增加,构成操作障碍;同时,受核心设备阴极辊容量的限制,生产扩张期长达2-3年,因此供应量较慢。我们预计2020年和2021年之间的供需缺口分别为-07,000吨和+02,000吨。  。 。 。公司的长期合作是动力,新技术不断进步:公司的五大客户包括CATL、亚视、比亚迪、富能和星恒电源。除了富能,合作已经持续了8年多。其中,公司6 & mum铜箔占CATL同类产品的60%,占比很高。自成立以来,比亚迪一直与比亚迪合作。此外,公司目前正在积极储备4.5亩;m、5μ;超薄铜箔保持产品竞争力。  。 。 。投资建议:我们预计2019年至2021年公司母公司净利润增长率分别为87%、32%和42%;相应的每股收益分别为1.43元、1.88元和2.66元。目前的股价相当于2020年市盈率的39倍,并保持买入评级。  。 。 。风险提示:新能源汽车销量低于预期,上游原材料价格波动,新技术开发风险,客户相对集中。(安森证券)

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