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      本文由作者鸿哲编辑,主要的关键字是:基金普丰,环卫,亿元;该文章主要讲述了以下内容:

         。 。 。环境卫生设备专业领先重点,固体废弃物产业链布局:2018年,公司完成收购中联重科环境100%股权,环境卫生设备及服务业务成为最大核心业务。2019年前三季度,公司实现营业收入87.26亿元,调整后同比下降3.18%,归属于母公司净利润9.64亿元,较模拟重组后去年同期增长7.71%。2019年,公司增速相对放缓,但经营质量继续提高,经营现金流大幅改善。同时,2019年,公司先后转让了迎风风能100%股权和宇星科技100%股权,剥离了环境治理工程等非核心业务,启动了风机行业分拆上市,优化了产业结构,专注于环境卫生机器人、环境卫生设备、环境卫生服务、生活垃圾分类和终端处理等具有核心竞争力的领域,实现了固体废弃物产业链发展战略,力争成为大型固体废弃物行业的领导者。  。 。 。垃圾分类将惠及整个固体废物产业链,市场将继续在0+之间释放:垃圾分类将促进前端环卫设备、垃圾分类服务和后端厨余垃圾处理市场需求的释放。随着垃圾分类服务项目的逐渐增加,政策的辅助将带来市场需求的释放。对卫生设备的短期需求将明显增加。源头和中间环节理顺后,分类后的生活垃圾将流向末端,挑战末端处理能力,尤其是湿(厨房)垃圾处理的巨大差距。我们参考《上海市固体废物分类体系建设行动计划(2018-& mdash;2020年)要求按照人口比例将垃圾分类处理量和卫生设备需求扩大到46个重点城市和251个地级市(不包括46个重点城市)。考虑到设备的单价、餐厨垃圾的单位投资和平均处理服务费,预计垃圾分类将为环卫设备带来250多亿个市场,为餐厨垃圾处理带来1000多亿个市场。  。 。 。引领环保环卫设备新能源和智能化发展:截至2017年,全国城市道路清扫机械化率为65.01%,县城道路清扫机械化率为57.28%,呈现稳步提升趋势。然而,该政策提出,到2020年底,超过70%的地级及以上城市建成区和超过60%的县城将覆盖。与欧美发达国家相比,环境卫生行业的机械化率普遍达到80%以上,这表明我国环境卫生机械化水平仍有很大提高空。  。 。 。随着政策的推动和技术的发展,环境卫生行业已被驱动升级到新能源和智能。公司在新能源环卫车行业具有突出优势,并推出智能环卫机器人解决城市问题。毛细管& rdquo环境治理问题。此外,截至2019年6月底,公司已获得720项独立专利,拥有全国最完整的环保设备生产线,产品型号约400种,产品种类齐全。公司连续18年在国内行业市场份额排名第一。根据中国汽车研究中心的数据,2018年环保设备市场份额达到21.61%,其中中高端产品市场份额超过30%,高端产品市场份额接近40%,远远领先于行业其他参与者。  。 。 。环境卫生服务的配送、固体废弃物和全产业链协同作用是可以预期的:在政策的推动下,中国的环境卫生服务市场化经营模式正在逐步显现。随着环卫服务市场的逐步放开,政企分开将逐步实现,降低成本和政府财政负担,提高运营效率。根据《城乡建设统计年鉴》的数据,并参考清洁、清除、运营和维护成本,我们估计城乡道路清洁、城乡垃圾清除和公共设施运营服务市场空约为1628亿英镑。自公司进入环卫服务领域以来,环卫服务业务实现了快速增长。截至2019年上半年,环卫服务实现营业收入2.29亿元,同比增长68.16%,毛利率从2016年的-2.35%上升至2019年上半年的9.12%。2019年上半年,公司共签订环卫作业项目合同57.85亿元,合同签订量居全国第三位,比2018年上升一位,成功位居行业前列。  。 。 。2019年10月,公司将同时推出第一阶段业务伙伴持股计划和第三阶段期权激励计划。员工持股计划第一阶段计划向公司147名高级管理人员和中高层人员共发放5.35万股,占总股本的2.63%,募集资金不超过5.35亿元。第三项期权激励计划授予6534万股股票,股票市值约为4.2亿至250人,占总股本的2.07%。激励对象主要是基层的核心和骨干人员。行使条件是:公司不返还母公司的净利润不低于14亿元、16.8亿元和20亿元,合计50.8亿元。两大人才激励计划覆盖400多名员工,总规模近10亿元。自2016年以来,公司推出了多项员工激励计划,不断完善企业的管理结构,打造了企业与员工之间利益共同体的结构布局,充分调动了员工的积极性。  。 。 。投资建议:完成中联重科环境的并购后,公司致力于建设以环卫为核心的综合环保平台和大型固体废弃物产业链。突出重点业务带来的价值将带来更多的大订单,增加市场份额。与环保等其他民营企业相比,该公司拥有强大的股东背景和资金支持。我们预计公司2019-2021年的净利润分别为13.72亿元、16.88亿元和20.52亿元,与2019-2021年的市盈率分别为13.7倍、11.2倍和9.2倍,a股评级为增持,6个月目标价为7.41元。  。 。 。风险提示:政策执行和推广的风险低于预期,项目进度低于预期,市场竞争加剧。(安森证券)

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