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        本文由作者彭泽编辑,主要的关键字是:万科财务分析,公司,营收;该文章讲述了以下内容:

          该公司最新公告称,4月份收入为22.63亿英镑,同比增长42.3%,环比增长20.6%。1月至4月,合并收入为62.3亿元,同比增长6.9%。评论如下:1月和4月收入同比增长+42%,以此来改造机器,盘活存量,提升份额,优化结构。该公司3月份的收入同比增长了19%,此前2月份的受限收入大幅下降。收入增长率在4月份继续扩大,月收入为22.6亿英镑,同比增长42%,环比增长21%。这是自2018年以来上半年第二高的月收入。增长率仅在2018年1月(iPhone X延迟效应)和2018年5月(低基数效用)接近或超过了4月份的收入增长率。在基数正常的情况下,公司快速增长的原因包括:1)苹果的低价策略奏效,手机连锁补货的惯性依然存在,SE2增加了拉动商品的新力量;2)MPI为ASP提供了对相同比例的新项目的支持;3)iPad受益于这一趋势,软板含量高(超过25美元)。AirPodsPro的份额有所提高,FPC的价值也有所提高,并且在逐年递增。4)转移海外疫区同行订单,共享推广。2.Q2预计将保持稳定,这表明第三季度的可见性尚未得到证实,预计21年后将出现多线繁荣。目前,SE2股票和非移动电话的繁荣有望继续。苹果的促销策略和商店业务恢复缓慢也有望提振需求。在需求压力在6月份基本可控的前提下,第二季度整体收入有望表现稳定。考虑到疫情可能导致苹果新电脑发布过程推迟,该公司第三季度手机订单的可见性仍不确定。今年下半年,对目前繁荣的高FPC含量的iPad的需求仍在继续,在疫情的压力下,其在苹果软板市场份额的变化仍有待观察。然而,iPhone 11/SE2的推广可能会带来一定的需求支持。我们认为,5G手机在20年零4小时内发布后,公司将迎来21年的全年销量,21年的创新仍相对较大。耳机和手表也将连续21年发生重大变化。作为FPC的领导者,苹果将持续受益。此外,该公司在硬董事会层面的资本整合值得等待。3.软板的长线结构偏向于射频/显示器接触,而硬板则寻求扩展其类别。1)在软板方面,射频软板(LCP/MPI天线、传输线)是丁鹏持续的投资偏好,公司也有望慢慢接管日韩垄断的苹果系统的高价值显示材料。2)超薄高清板,即微型发光二极管背光板,有望在平板电脑和笔记本电脑中逐步采用。该公司希望在21年内开始供应增量产品。3)SLP业务短期内受益于SE2的拉升,整个系列都采用了iPhone,这是5G终端主板技术演进的长期趋势。4)在集团内部资本整合的背景下,车载和数字硬盘也有扩张的潜力。4.投资建议。随着公司逆势期待全年增长和来年临近新年,预计20-22年的收入将为275/344/384亿元,归属于母公司的净利润将为320/411/468亿元,相应的每股收益将为1.39/178/2.03元,市盈率将为30/24/21倍,保持“激烈推荐-A”评级5.风险提示:大客户创新低于预期,5G暂停低于预期,主动转型低于预期。 [投资评级的定义] 公司短期评级 自报告日起6个月内,公司股价对照同期市场基准(沪深300指数)进行衡量:激烈介绍:公司股价较基准指数上涨20%以上。 谨慎建议:该公司股价比基准指数上涨了5-20% 中性:公司股价变动幅度在基准指数和5%之间。 回避:公司股价比基准指数弱5%以上 公司的长期评级 答:公司的长期竞争力高于行业的一致性。 公司的长期竞争力不同于行业的一致性。 公司的长期竞争力低于行业的一致性。

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